〈夜帷〉为完成任务向〈黄昏〉求助伪造专家遭拒后被安保局追捕，在保护同伴中成功脱身。阿尼亚于学校机智救下达米安，展现成长。〈黄昏〉的过往揭晓——他因战争失去家人而投身情报工作。〈对奥科〉在演唱家丑闻事件中化解社会危机，新人特工亦成长。阿尼亚因校车误点与亨德森老师互动，受到鼓励而更努力学习。约尔救人被卷入妇女会排球赛，结识达米安之母梅琳达，萌生成为好母亲的想法；劳埃德则视此为接近德斯蒙的契机。医院中，劳埃德因太受欢迎被上司嫉妒陷害，甚至遭举报为间谍。尤里探望约尔，与劳埃德展开家务比拼却屡战屡败。校外教学途
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